月次振り返りシート｜副業・個人事業の売上と改善点を整理できる無料テンプレ

月次振り返りシートは、副業や個人事業の1ヶ月を整理するための無料テンプレです。

副業や個人の仕事では、日々の案件対応に追われていると、

今月いくら売上があったのか
どの案件が完了したのか
請求漏れはないか
入金確認は済んでいるか
来月は何を改善すべきか

が曖昧になりがちです。

月末に一度、売上・案件・請求・入金・改善点を整理しておくと、次の月の動き方が決めやすくなります。

このページでは、無料で使える「月次振り返りシート」を配布しています。Googleスプレッドシート版とExcel版を用意しているので、副業や個人事業の振り返りにご利用ください。

このテンプレでできること

月次振り返りシートでは、1ヶ月の仕事や副業の状況をまとめて整理できます。

主に、以下のような内容を記録できます。

対象月
今月の満足度
総売上
完了案件数
未請求件数
未入金件数
今月の主な案件
良かったこと
改善したいこと
来月やること
ChatGPTなどに相談するためのプロンプト

単に売上だけを見るのではなく、今月の行動を振り返り、来月の改善につなげることを目的にしています。

こんな人におすすめです

このテンプレは、次のような方におすすめです。

副業を始めたばかりの人
月ごとの売上や案件数を整理したい人
請求漏れや入金確認漏れを防ぎたい人
月末に仕事の振り返りをしたい人
フリーランス、個人事業主、在宅ワーカー
ライター、デザイナー、動画編集者、Web制作者
SNS運用、資料作成、講師業などを個人で行っている人

副業は、作業をこなすだけでなく、定期的に振り返ることで改善しやすくなります。

「忙しかったけれど、何が良かったのか分からない」
「売上は出たけれど、来月どう動くべきか整理できていない」
という方に向いています。

テンプレの項目

月次振り返りシートには、以下の項目を用意しています。

項目	内容
対象月	振り返る月を記入します
今月の満足度	1〜5などで自己評価します
総売上	今月の売上合計を記入します
完了案件数	今月完了した案件数を記入します
未請求件数	まだ請求していない案件数を確認します
未入金件数	請求済みだが入金未確認の件数を確認します
今月の主な案件	印象に残った案件や大きな案件を記録します
良かったこと	今月うまくいったことを書きます
改善したいこと	来月改善したい点を書きます
来月やること	次の月に取り組む具体的な行動を書きます

ダウンロード

月次振り返りシートは、Googleスプレッドシート版とExcel版を用意しています。

Googleスプレッドシート版は、リンクを開いたあと「コピーを作成」を押すと、ご自身のGoogleドライブに保存して使えます。

Excel版は、ファイルをダウンロードしてそのまま編集できます。

Googleスプレッドシート版を開く

Excel版をダウンロード

使い方

月次振り返りシートの使い方はシンプルです。

1. 対象月を入力する

まず、振り返る月を入力します。

例：

2026年5月
2026年6月
2026年7月

毎月1枚ずつコピーして使うと、月ごとの振り返りを残しやすくなります。

2. 今月の売上と案件数を入力する

次に、今月の総売上と完了案件数を入力します。

副業や個人事業では、月ごとの売上を把握しておくことが大切です。

売上だけでなく、完了案件数も記録すると、

どのくらいの案件数で売上が出ているか
単価が上がっているか
案件数に頼りすぎていないか

を確認しやすくなります。

3. 未請求・未入金を確認する

月次振り返りでは、売上だけでなく、請求と入金の確認も重要です。

以下の2つを確認しましょう。

納品済みなのに請求していない案件
請求済みなのに入金確認ができていない案件

ここを確認することで、請求漏れや入金確認漏れを防ぎやすくなります。

案件管理には、こちらの無料テンプレも使えます。

副業案件管理ミニテンプレを見る

4. 今月の主な案件を振り返る

今月対応した案件の中で、印象に残ったものや、売上に貢献したものを記録します。

例：

継続案件が1件増えた
単価の高い案件を受けられた
修正対応が多く、想定より時間がかかった
新しいジャンルの仕事に挑戦できた
納期管理に余裕がなかった

案件ごとに振り返ることで、来月の改善点が見えやすくなります。

5. 良かったことを書く

次に、今月良かったことを書きます。

大きな成果でなくても構いません。

例：

納期に遅れず対応できた
請求漏れを防げた
新しい取引先ができた
作業時間を短縮できた
SNS投稿を継続できた
先月より売上が増えた

良かったことを残しておくと、自分の成長や継続できていることに気づきやすくなります。

6. 改善したいことを書く

続いて、来月改善したいことを書きます。

例：

見積もりが甘かった
作業時間を記録できていなかった
請求が月末に偏った
返信が遅れた
予定を詰め込みすぎた
単価の低い案件が多かった

改善点は、反省だけで終わらせず、来月の行動に変えることが大切です。

7. 来月やることを決める

最後に、来月やることを具体的に書きます。

例：

月初に請求対象を確認する
新規営業を3件行う
継続案件の単価交渉を検討する
SNS投稿を週3回続ける
作業時間を記録する
案件を受けすぎないようにする

「頑張る」ではなく、実際に行動できる形で書くのがおすすめです。

ChatGPTなどに相談するためのプロンプト例

テンプレには、月次振り返りをAIに相談しやすくするためのプロンプト例も付けています。

たとえば、以下のように使えます。

あなたは副業・個人事業の改善アドバイザーです。

以下の月次振り返りをもとに、来月改善すべきポイントを3つ提案してください。

【対象月】
〇年〇月

【今月の総売上】
〇円

【完了案件数】
〇件

【未請求件数】
〇件

【未入金件数】
〇件

【良かったこと】
〇〇

【改善したいこと】
〇〇

【来月やること】
〇〇

出力は、
1. 今月の総評
2. 良かった点
3. 改善点
4. 来月の優先アクション
の順番でお願いします。

AI機能をサイト内に実装しているわけではありませんが、ChatGPTなどに貼り付けて使える形にしておくと、振り返りをより深めやすくなります。

副業案件管理ミニテンプレと一緒に使うのがおすすめです

月次振り返りシートは、副業案件管理ミニテンプレと一緒に使うと便利です。

副業案件管理ミニテンプレでは、日々の案件、納期、報酬、請求済み、入金済みを管理できます。

月末になったら、その内容を見ながら月次振り返りシートに、

今月の売上
完了案件数
未請求件数
未入金件数
良かったこと
改善したいこと
来月やること

をまとめます。

日々の管理と月末の振り返りを分けることで、仕事の状況を整理しやすくなります。

副業案件管理ミニテンプレを見る

今後公もっと細かく副業を管理したい方へ

副業スタート管理パックでは、案件管理、売上管理、経費メモ、請求前チェック、月次振り返り、AI相談用プロンプト集をまとめて使えます。

無料テンプレよりも、もう少し細かく副業全体を管理したい方におすすめです。

副業スタート管理パックを見る

まとめ

月次振り返りシートは、副業や個人事業の1ヶ月を整理するためのテンプレです。

売上や案件数だけでなく、

未請求件数
未入金件数
良かったこと
改善したいこと
来月やること

までまとめて確認できます。

副業や個人事業は、毎月の振り返りを残しておくことで、少しずつ改善しやすくなります。

まずは月末に10分だけでもよいので、今月の仕事を見える形にしてみてください。